MoeilijkheidsgraadDifficulty: beginnernovice

Inhoud

Content

Table of Contents
minLevel1
maxLevel1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel zul je in staat zijn om:

  • Een instroom/mutatie/uitstroom creëren

  • Een takenlijst maken

  • Functiebepalingen maken

Instroom, mutaties en uitstroom

Image Removed

Het instroom/mutatie/uitstroom (IMO) proces wordt gebruikt voor het registreren en beheren van alle taken en (het uitdelen van) faciliteiten die samenhangen met de instroom (onboarding) van nieuwe medewerkers, functiewijzigingen (mutaties) van medewerkers en de uitstroom van medewerkers. Afhankelijk van de specifieke taak of voorziening kunnen verschillende afdelingen deze activiteiten uitvoeren.

Deze taken kunnen elke taak zijn en kunnen worden aangemaakt en beheerd door de klant.

Voorbeelden van deze taken zijn:

  • Uitdelen van een laptop aan een nieuwe medewerker door de IT-afdeling

  • De toegangscodes wijzigen voor een medewerker die van functie verandert door de facilitaire desk

  • Breng de manager op de hoogte van de eerste werkdag van de nieuwe werknemer.

  • De laptop weer innemen als een werknemer vertrekt

    Learning Objectives

    After reading this article, you’ll be able to:

    • Create an inflow/mutation/outflow

    • Create a task list

    • Create function provisions


    Inflow, Mutations and Outflow

    Image Added

    The inflow/mutation/outflow (IMO) process is used to register and manage all tasks and (the handing out of) facilities associated with the inflow (onboarding) of new employees, changes in the function (mutations) of employees, and the outflow of employees. Different departments can perform these activities depending on the specific task or facility.

    These tasks can be any task and can be created and managed by the client.

    Examples of these tasks are:

    • Giving out a Laptop to a new employee by the IT department

    • Changing the access codes for an employee who is changing positions by the facility desk

    • Notify the manager about the first day of work of the new employee.

    • Taking the laptop back in when an employee leaves

    Expand
    titleFunctions

    Functies

    Functies worden gemaakt via de menuoptie: "Medewerkers

    Functions

    • Functions are created via the menu option: "Employees" > "Functies"Functions.

    • Hier maak je een lijst van alle functies die op een werknemer kunnen worden ingesteld. Dit kan bijvoorbeeld een directeur, HR-manager, officemanager of consultant zijn).

    • De functies die je hier definieert, kunnen worden ingesteld op de medewerkerskaart in het veld 'Functie'.

    • In de volgende hoofdstukken van deze beschrijving vertellen we je hoe je intaketaken voor een (nieuwe) medewerker kunt definiëren op basis van hun functie

    • Here you build a list of all the functions that can be set on an employee. This could, for example, be a Director, HR manager, Office manager, or Consultant).

    • The functions you define here can be set on the employee card in the ‘Function’ field.

    • In the next chapters of this description, we will tell you how to define intake tasks for a (new) employee based on their function.

    Het is mogelijk om één specifiek bedrijfsmiddel op te geven. Als dit wordt gedaan, wordt dit bedrijfsmiddel automatisch toegevoegd aan de intaketaak voor deze specifieke voorziening; de servicegroep hoeft niet te kiezen tussen alle bedrijfsmiddelen van een bepaalde categorie.
    Dit is alleen relevant voor activa die niet uniek geregistreerd zijn, maar slechts één keer met een grote hoeveelheid.
    Een voorbeeld is een gebruikersaccount voor een bepaald softwaresysteem. Je wilt weten wie een account heeft, dus je moet het uitdelen en registreren dat het in gebruik is door de medewerker, maar alle medewerkers die het gebruiken, kunnen aan hetzelfde bedrijfsmiddel worden gekoppeld.
    Als je individuele activa wilt volgen.
    Als je bijvoorbeeld precies wilt weten welke laptop door wie wordt gebruikt en hoe oud die laptop is, moet je dit veld leeg laten zodat er voor elke intaketaak een unieke asset kan worden uitgedeeld

    Function provisions

    By configuring the function provisions, you define what tasks are generated when starting an inflow or outflow. You can set up general provisions for every new employee (Flowers on their first day) and function-specific provisions (specific access badge for Technicians).

    Via function provisions, the menu option under "Employees,” you can define the following function provision types:

    1. Provisions - it is mandatory to link an asset to a provision. A provision is handed out during the inflow and taken in during the outflow process. For example, a laptop, phone, or access badge. These items will be registered in and out of use.

    2. Inflow tasks. For example, flowers on the first workday or for the manager a task to subscribe the new employee to some mandatory training program.

    3. Outflow tasks. For example: organizing a farewell party.

    Image Added


    Per function provision, the following fields and options are available:

    Expand
    titleFunction provisions

    Functie bepalingen

    Door de functiebepalingen te configureren, definieer je welke taken worden gegenereerd bij het starten van een instroom of uitstroom. Je kunt algemene bepalingen instellen voor elke nieuwe medewerker (Bloemen op hun eerste dag) en functiespecifieke bepalingen (specifieke toegangsbadge voor Technici).

    Via functievoorzieningen, de menuoptie onder "Medewerkers", kun je de volgende functievoorzieningstypes definiëren:

    1. Voorzieningen - het is verplicht om een actief te koppelen aan een voorziening. Een voorziening wordt uitgedeeld tijdens het instroomproces en ingenomen tijdens het uitstroomproces. Bijvoorbeeld een laptop, telefoon of toegangsbadge. Deze items worden in en uit gebruik geregistreerd.

    2. Instroomtaken. Bijvoorbeeld bloemen op de eerste werkdag of voor de manager een taak om de nieuwe medewerker in te schrijven voor een verplicht trainingsprogramma.

    3. Uitstroomtaken. Bijvoorbeeld: het organiseren van een afscheidsfeest.

    Image RemovedPer functiebepaling zijn de volgende velden en opties beschikbaar:

    Veld

    Beschrijving

    Type

    Voorziening, instroomtaak of uitstroomtaak.
    Deze keuze bepaalt enkele extra opties.

    • Als het een VoorzieningU kunt de activacategorie en het specifieke activum van de voorziening opgeven.

    • Als het een instroomtaak, het is alleen beschikbaar in het instroomproces.

    • Als het een uitstroomtaak, het is alleen beschikbaar in het uitstroomproces.

    Functie-afhankelijk

    Ja of Nee.

    • Als dit is ingesteld op geenDe voorziening is beschikbaar om toe te voegen aan elk instroomproces.

    • Als dit is ingesteld op jaVoeg de werknemersfuncties toe waarvoor deze taak of voorziening nodig is. De functies waarop de voorziening van toepassing is, worden onderaan de pagina toegevoegd in de 'Functies voorzieningen'.

    Basiskwestie/opname

    Ja of Nee.

    • Als dit is ingesteld op jawordt de taak/voorziening automatisch toegevoegd aan een instroom/uitstroom/mutatie als deze relevant is voor de functie van de werknemer.
      Als dit is ingesteld op nee, dan is het toevoegen van deze bepaling aan een instroom/mutatie/uitstroom optioneel. Een e-mailaccount is bijvoorbeeld altijd vereist, wat wordt beschouwd als een basisvoorziening. Een smartphone kan optioneel zijn (zelfs voor werknemers met dezelfde functies).

    • Wanneer ingesteld op geenkan de voorziening als een optionele post aan de instroom worden toegevoegd.

    Servicegroep

    Welke groep krijgt de taak om deze taak/voorziening af te handelen. Bijvoorbeeld IT of Facility.

    Approver groep

    Als deze taak/voorziening eerst moet worden goedgekeurd. Hier kan een groep worden gedefinieerd. Als deze leeg wordt gelaten, slaat het proces van de intaketaak de goedkeuringsstap over.

    Afhankelijk van

    Het is mogelijk om hier een andere functievoorziening op te geven. De intaketaak zal dan wachten met het afhandelen van deze andere intaketaak voordat een taak wordt gegenereerd voor de servicegroep om deze taak/voorziening af te handelen.
    De taak om alle relevante software op de nieuwe laptop te installeren door de IT-afdeling kan bijvoorbeeld pas worden uitgevoerd nadat de laptop is besteld en ontvangen door de facilitaire afdeling.

    Takenlijst

    is het mogelijk om takenlijsten toe te voegen aan een taak/provisie. Je kunt verderop in het artikel meer lezen over takenlijsten.

    Activacategorie

    Alleen beschikbaar als "Type" is ingesteld op "Voorziening". In dit veld wordt de specifieke activacategorie gedefinieerd.
    In de intaketaak die op basis van deze voorziening wordt gegenereerd, kan de servicegroep de (beschikbare) middelen in deze categorie kiezen.

    Activa

    Field

    Description

    Type

    Provision, inflow task, or outflow task.
    This choice determines some additional options.

    • If it is a Provision, you can specify the asset category and specific asset of the provision.

    • If it is an inflow task, it is only available in the inflow process.

    • If it is an outflow task, it is only available in the outflow process.

    Function dependent

    Yes or No.

    • If this is set to no, the provision is available to add in every inflow process.

    • If this is set to yes, add the employee functions for which this task or provision is needed. The functions to which the provision is applied are added at the bottom of the page in the ‘Functions facilities’ include.

    Basic issue/take in item

    Yes or No.

    • If this is set to yes, the task/provision is automatically added to an inflow/outflow/mutation if relevant to the employee function.
      If this is set to no, adding this provision to an inflow/mutation/outflow is optional. For example, an email account is always required, which is considered a basic item. A smartphone might be optional (even for employees with the same functions).

    • When set to no, the provision can be added as an optional item to the inflow.

    Service group

    Which group gets the task to handle this task/provision. For example IT or Facility.

    Approver group

    If this task/provision needs to be approved first. A group can be defined here. If it is left empty, the process of the intake task skips the approval step.

    Dependent on

    It is possible to specify another function provision here. The intake task will then wait upon handling this other intake task before generating a task for the service group to handle this task/provision.
    For example, the task to install all the relevant software on the new laptop by the IT department can only be done after the laptop is ordered and received by the facility department.

    Task list

    it is possible to add task lists to a task/provision. You can just read further down the article to read more about task lists.

    Asset category

    Only available if "Type" is set to "Provision". In this field, the specific Asset category is defined.
    In the intake task that will be generated based on this Provision, the service group can choose the (available) assets in this category.

    Asset

    It is possible to specify one specific asset. If this is done, this asset is automatically added to the intake task for this specific provision; the service group does not need to choose between all assets of a certain category.

    This is only relevant for assets that are not uniquely registered but only once with a high quantity.

    An example is a user account for a certain software system, you want to know who has an account, so you need to hand it out and register that it is in use by the employee, but all employees that use it, can be linked to the same asset.

    If you want to track individual assets.
    For example, you would like to know exactly which laptop is used by whom and how old that laptop is this field needs to be left empty so that a unique asset can be handed out for every intake task.

    Nu heb je een takenlijst gemaakt en de taak met de lijst erin zal verschijnen op het startbord van de gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak na het starten van een instroomproces.

    Image RemovedImage Removed

    Stap 2: de takenlijstvoorziening toevoegen als een functievoorziening

    Een takenlijst kan worden toegevoegd aan een "Functiebepaling" en getoond in een intaketaak die wordt gegenereerd op basis van deze functiebepaling.

    Volg de volgende stappen om een takenlijst toe te voegen aan een functievoorziening:

    • Navigeer naar "functie voorzieningen" onder de menuoptie "Medewerkers".

    • Selecteer de functie waarvoor je een takenlijst wilt toevoegen en druk op de knop "Zoeken".

      Image Removed

    • Druk op de knop "Toevoegen" om een nieuwe functievoorziening te maken
      Vul de velden in; als je extra informatie over een veld nodig hebt, ga er dan met de muis over en er verschijnt een helptekst.
      Let erop dat je de "Servicegroep" kiest die past bij de takenlijst die je toevoegt aan de voorziening.

    Image Removed

    Dit maakt het mogelijk om slechts één hoofdtaak te hebben; bijvoorbeeld: "Inflow HR Task List," een lijst met taken die aan de servicegroep kan worden getoond als herinnering om al die taken te doen

    Expand
    titleTask lists provisions
    Takenlijsten bepalingen

    Task lists provisions

    Info

    N.B: Takenlijsten zijn optioneel en niet nodig voor een correct instroomproces.

    Elke functiebepaling in het vorige deel genereert een aparte intaketaak die moet worden afgehandeld door de servicegroep. Om veel stappen en klikken te voorkomen, is het mogelijk om takenlijsten te configureren.
    Een voorbeeld van een takenlijst:
    - Maak kopieën van het paspoort van de werknemer
    - Meld de medewerker aan voor het introductieprogramma
    - Registreer de namen en telefoonnummers van de noodcontacten van de werknemers".

    Door een takenlijst te maken, ziet HR één taak in hun takenlijst in plaats van drie afzonderlijke taken.

    Stap 1: maak een nieuwe voorziening voor een takenlijst

    1. Navigeer naar "Takenlijsten voorzieningen" in het menu links onder "Medewerker".

    2. Klik op de knop "Toevoegen" naast Pivot.

    3. Klik op de knop "Toevoegen" om een (extra) taak toe te voegen.

    4. U kunt de weergavevolgorde wijzigen door het volgnummer te wijzigen.

    5. Voeg een beschrijving van de taak toe in het veld "Taak".

    Image Removed

    Image Removed

    Task lists are optional and not needed for a correct inflow process

    Every function provision in the previous part will generate a separate intake task to be handled by the service group. To avoid a lot of steps and clicking, it is possible to configure task lists.

    An example of a task list:
    - Create copies of the passport of the employee
    - Sign the employee in for the introduction program
    - Register the names and phone numbers of the emergency contacts of the employees".

    By creating a task list, HR would see one task in their task list instead of three separate tasks.

    Step 1: create a new tasks list provision

    1. Navigate to “Task lists provisions” in the menu on the left under “Employee.”

    2. Click on the “Add” button next to Pivot.

    3. Click the “Add” button to add an (extra) task.

    4. You can rearrange the display order by changing the order number.

    5. Add a description of the task in the “Task” field.

    Image Added

    Image Added

    Now you have created a task list, and the task with the list inside will show up on the startBoard of the user responsible for the task after starting an inflow process.

    Image AddedImage Added

    Step 2: Add the task list provision as a function provision

    A task list can be added to a “Function provision” and shown in an intake task generated based on this function provision.

    Follow the next steps to add a task list to a function provision:

    • Navigate to “function provisions” under the menu option “Employees”

    • Select the function for which you want to add a task list and press the “Search” button.

      Image Added

    • Press the “Add” button to create a new function provision
      Fill in the fields; if you need extra info about a field, hover over it, and a help text will appear.
      Please note that you choose the “Service group” that fits the task list you add to the provision.

    Image Added

    This makes it possible only to have one main task; for example: "Inflow HR Task List,” a list of tasks that can be shown to the service group as a reminder to do all those tasks.

    Expand
    titleInflow
    Instroom

    Inflow

    Stap

    Step 1:

    De instroom starten

    Je kunt op twee manieren een nieuwe instroom starten:

    1. Open een werknemerskaart > navigeer naar het tabblad "Afgifte/invoer" > klik op de knop 'Nieuw' > kies instroom > Ok. De geplande datum wordt automatisch ingesteld op basis van de aanstellingsdatum van de werknemer.
      Opmerking: dit heeft de voorkeur

    2. Een instroom kan ook worden aangemaakt via de linker menuoptie "Uitgifte/invoer". Druk op de knop "nieuw". Volgende,
      kies de optie instroom en druk op de knop "Aanmaken". In dit geval moeten de werknemer en de geplande datum (aanstellingsdatum) al zijn ingesteld tijdens het aanmaken van een werknemer.

    Stap 2: Dien de instroom in

    • Nadat de werknemer en de geplande datum zijn ingesteld (beide verplichte velden), kan de instroom worden ingediend.

    • De status verandert in "Ingediend" en Werkplekbeheer genereert alle basisintaketaken voor deze instroom op basis van de instellingen voor de functievoorziening (in relatie tot de functie van deze werknemer).

    Image Removed

    Stap 3: inflow samenstellen (instellingen controleren en extra taken/faciliteiten toevoegen)

    • In deze status kan de instroom-/uitstroommanager extra instroomtaken toevoegen en instroomtaken verwijderen.

    • Ook kan de servicegroep van een specifieke intaketaak worden gewijzigd (zodat gebruikers kunnen afwijken van de standaardinstellingen).

    • Nadat alle relevante taken voor deze instroom zijn toegevoegd, kan de instroom worden doorgestuurd via de functie "Samenstelling voltooid."

    Stap 4: Goedkeuring van samengestelde instroom (optioneel)

    • Als dit is ingeschakeld in de module-instellingen, ontvangt de manager van de nieuwe medewerker een taak om de instroom goed te keuren (of wijzigt hij een aantal van de intaketaken, taken toevoegen of verwijderen) als deze instelling op "Ja" staat.

    • Als de instelling is uitgeschakeld of als de manager de instroom goedkeurt, krijgt de instroom de status "In behandeling" en wordt de subworkflow voor alle instroomtaken gestart.

    Stap 5: de instroomtaken afhandelen

    Elk van de intaketaken volgt ook een workflow. Deze workflow heeft de volgende opties:

    • Wachten:
      Als de intaketaak afhankelijk is van een andere intaketaak (op basis van de instellingen in de gerelateerde functiebepaling), start deze in de status "Wachten". Na afhandeling van de afhankelijke intaketaak gaat deze automatisch door naar de volgende status.

    • Beoordelen:
      Als de intaketaak moet worden goedgekeurd (op basis van de instellingen in de gerelateerde functiebepaling), krijgt hij deze status en wordt er een taak voor de groep "Goedkeuren door" gegenereerd.

    • Uitvoeren:
      In deze status kan de intaketaak direct worden afgehandeld of worden toegewezen aan een specifieke persoon in de servicegroep (de intaketaak krijgt dan de status "Uitvoering" met dezelfde opties).

    Image Removed

    Stap 6: instroom voltooid (incl. optionele goedkeuring van de instroom-uitstroombeheerder)

    Als alle taken klaar zijn, wordt de instroomworkflow automatisch gesloten. Of als de instelling 'Afhandeling beoordelen' is ingeschakeld in de module-instelling, krijgt de uitstroommanager nog een laatste taak om de instroom te beoordelen

    Start the inflow

    You can start a new inflow in two ways:

    1. Open an employee card > navigate to the "Issue/take in" tab > click the ‘New’ button > choose inflow > Ok. The planned date is set automatically based on the employee’s hire date.
      Note: this is the preferred

    2. An inflow can also be created via the left menu option "Issue/take in.” Press the “new” button. Next,
      choose the option inflow and press the “Create” button. In this case, the employee and planned date (hired date) must already be set during the creation of an employee.

    Step 2: Submit the inflow

    • After the employee and the planned date are set (both mandatory fields), the inflow can be submitted.

    • The status will change to "Submitted” and Workplace Management will generate all the basic intake tasks for this inflow based on the function provision settings (in relation to the function of this employee).

    Image Added

    Step 3: compose inflow (doublecheck settings and add additional tasks/ facilities)

    • In this status, the inflow/outflow manager can add additional intake tasks and remove intake tasks.

    • Also, the service group of a specific intake task can be changed (To allow users to divert from the standard settings).

    • After all the relevant tasks are added for this inflow, the inflow can be forwarded the inflow via the function "Composition completed."

    Step 4: Approval of composed inflow (optional)

    • When enabled in the module settings, the new employee’s manager receives a task to approve the inflow (or changes some of the intake tasks, add or remove task) if this setting is "Yes.”

    • If the setting is disabled or when the manager approves the inflow, the inflow will get the status "In progress," and the sub-workflow for all the intake tasks will be started.

    Step 5: handling the inflow tasks

    Each of the intake tasks also follows a workflow. This workflow has the following options:

    • Waiting:
      If the intake task is dependent on another intake task (based on the settings in the related function provision), it will start in the status "Waiting.” After handling the dependent intake task, it will automatically continue to the next status.

    • Review:
      If the intake task needs to be approved (based on the settings in the related function provision), it will get this status, and a task for the "Approve by" group is generated.

    • Execute:
      In this status, the intake task can either be handled directly or assigned to one specific person in the service group (the intake task will then get the status "Execution" with the same options).

    Image Added

    Step 6: inflow finished (incl. optional approval from the inflow outflow manager)

    When all tasks are finished, the inflow workflow will automatically close. Or when the setting ‘Review handling’ is enabled in the module setting, the inflow outflow manager will get one final task to review the inflow.

    Expand
    titleMutation

    Mutatie

    Mutatie wordt gebruikt wanneer een werknemer van functie verandert.

    Een mutatie maken

    • Om een mutatie aan te maken, volg je de stappen die in het vorige hoofdstuk over 'Instroom' zijn uitgelegd. Zorg ervoor dat in stap 1selecteer je 'Mutatie' in plaats van 'Instroom'.

    Instroom vs. mutatie

    • Het mutatieproces is bijna identiek aan het instroomproces. Het verschil is dat het mutatieproces kijkt naar de voorzieningen die al zijn uitgedeeld en deze vergelijkt met de voorzieningen die nodig zijn voor de nieuwe functie. De werknemer verandert bijvoorbeeld naar een functie waarbij de werknemer geen mobiel apparaat meer nodig heeft.

    Uitgiftetaken en intaketaken

    In het geval van een mutatie zal het systeem

  • Genereer de uitgiftetaken op basis van de nieuwe functie van de werknemer. Deze werken hetzelfde als instroomtaken en;

  • Controleert welke faciliteiten de medewerker op dit moment heeft om te zien of deze niet meer relevant zijn voor de nieuwe functie. Voor die faciliteiten worden intaketaken gegenereerd (dus innemen in plaats van uitdelen

    Mutation

    Mutation is used when an employee changes function.

    How to create a mutation

    • To create a mutation, follow the steps explained in the previous chapter on ‘Inflow. Ensure that in step 1, you select ‘Mutation’ instead of ‘Inflow.’

    Inflow vs. mutation

    • The mutation process is almost identical to the inflow process. The difference is that the mutation process considers the provisions already handed out and compares them to the provisions needed for the new function. For example, the employee is changing to a position where the employee no longer requires a mobile device.

    Issue tasks and intake tasks

    In case of a mutation, the system will

    • Generate the issue tasks based on the new function of the employee. These work the same as inflow tasks and;

    • Checks which facilities the employee currently has to see if they are no longer relevant for the new function. For those facilities, intake tasks are generated (so take in the asset instead of giving it out).

    Uitstroom

    Een uitstroom creëren

    Om een uitstroom te maken, volgt u dezelfde stappen als voor een instroom; alleen kiest u "uitstroom" in plaats van "instroom" in stap 1.

    Uitstroom vs. mutatie

    Het uitstroomproces is vergelijkbaar met het instroomproces, met als enige verschil hoe de intaketaken (automatisch) worden gegenereerd en de mogelijkheid dat de intaketaken voor het type "Voorziening" de inname (in plaats van het uitdelen) van een goed vereisen.

    Image Removed

    Als de uitstroom wordt ingediend, worden alle taken met betrekking tot de functie van de werknemer of zonder functie (geldt voor iedereen) met het type "Uitstroomtaak" gegenereerd. Intake taken worden gegenereerd om alle activa in te nemen. Deze taken worden toegewezen aan dezelfde groep die het goed in eerste instantie aan de werknemer heeft gegeven.

    Expand
    titleOutflow

    Samenvatting

    Outflow

    How to create an outflow

    To create an outflow, follow the same steps as you would for an inflow; only choose “Outflow” instead of “Inflow” in step 1.

    Outflow vs. mutation

    The outflow process is similar to the inflow process, with the only difference in how intake tasks are (automatically) generated and the possibility that the intake tasks for type "Provision" require the intake (instead of the handing out) of an asset.

    Image Added

    When the outflow is submitted, all the tasks related to the employee’s function or without a function (applies to all) with the type "Outflow task" will be generated. Intake tasks are generated to take in all assets. These tasks are assigned to the same group that gave the asset out to the employee in the first place.

    Summary

    Rw ui textbox macro
    • Met het instroom-, mutatie- en uitstroomproces kun je de verschillende taken met betrekking tot de verschillende processen beheren.

    • Je kunt functiebepalingen en takenlijsten maken en bewerken om je instroom-, mutatie- en uitstroomproces te vereenvoudigen/optimaliseren.

    Zoek op
    • Using the inflow/mutation/outflow process, you can manage the different tasks regarding the various processes.

    • You can create and edit function provisions and task lists to simplify/optimize your inflow/mutation/outflow process.


    Search

    Live Search