Versions Compared

Version Old Version 1 New Version Current
Changes made by

Lango: Language and translation manager

Lango: Language and translation manager

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatically translated by Lango

DifficultySchwierigkeitsgrad: noviceAnfänger

Summary
Content

Inhalt

Table of Contents
minLevel1
maxLevel1

Learning Objectives

After reading this article, you’ll be able to:

  • Create a template from an instance.

  • Set this specific template on a particular category.

Category template

Workplace uses several different types of templates. One of these templates is the category template. If a category template is defined, every new instance created in the particular category will adopt the pre-defined settings of the template. The settings are based on an instance that has been turned into a template.

Expand
titleCreate a new category template

Create a new category template

A new category template is created based on an instance. Theoretically, every instance created in a category can serve as a template. In the example below, we are creating a new category template from a request.

  1. Create a new instance from the object in which the new template should be set;

    Image Removed

  2. Adjusting the fields on the instance page will determine the default values of every new instance created in this category.

    1. When linking other instances, such as Contacts, Properties, Areas, Assets, etc., to the original instance, these objects will always be linked to every new instance being created.

    2. Every value selected from a drop-down selection menu will always be pre-selected for every new instance.

    3. The date and time fields set on the original instance will show the same values for every new instance created.

    4. Any free text field will show the exact text specified in the original instance.

    5. All empty fields will remain empty in every new instance created.

    6. Fields that are automatically filled in will remain dynamic.

Image Removed

  1. When all the applicable fields have been set, we create the new template by clicking on the template button in the top right corner;

    Image Removed

Info

After clicking on the template button, the template is generated and saved in the background. Note: The instance page will close and you will be brought back to the main page.

Expand
titleLink the template to a specific category

Link the template to a specific category

When a template has been created from an instance, it is ready to serve as the defining template for every new instance being created in a specific category. To set this up, we do have to link the template to a specific category.

  1. Search for the object in which the template should be specified on;

    1. Use the Object button on the startboard;

      1. In our example, we are searching for the object “Request”.

  2. Open the Object by clicking on the hyperlink under the column Name;

  3. Navigate to the category list by clicking on the folder icon in the top right corner;

  4. Select the category that the new template should be linked to;

    1. Make sure that the category has been highlighted in grey;

    2. Click on the Edit category button in the top right corner after selecting a category;

      Image Removed

    3. You will now be brought to the settings page of this specific category.

  5. Click on the three dots next to the field Template;

  6. Select the template that was created in the previous section and click OK.

    Image Removed
Expand
titleCreate a new instance the category template

Create a new instance the category template.

After having linked template “REQ-000589” to category “Cleaning board room“, we have made sure that every new request that is created in this category, “Cleaning board room”, will adopt the settings of the request, REQ-000589.

  1. Create a new instance in the category in which the template has been linked to.

    1. The data we filled in earlier will be carried over to every new request in that specific category.

Image Removed

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie in der Lage sein:

  • Erstellen Sie eine Vorlage aus einer Instanz.

  • Legen Sie diese spezielle Vorlage auf eine bestimmte Kategorie fest.

Kategorie-Vorlage

Workplace verwendet mehrere verschiedene Arten von Vorlagen. Eine dieser Vorlagen ist die Kategorievorlage. Wenn eine Kategorievorlage definiert ist, übernimmt jede neue Instanz, die in der jeweiligen Kategorie erstellt wird, die vordefinierten Einstellungen der Vorlage. Die Einstellungen basieren auf einer Instanz, die zu einer Vorlage gemacht wurde.

Expand
titleEine neue Kategorievorlage erstellen

Eine neue Kategorievorlage erstellen

Eine neue Kategorievorlage wird auf der Grundlage einer Instanz erstellt. Theoretisch kann jede Instanz, die in einer Kategorie erstellt wird, als Vorlage dienen. Im folgenden Beispiel erstellen wir eine neue Kategorievorlage aus einer Anfrage.

  1. Erstellen Sie eine neue Instanz des Objekts, in dem die neue Vorlage eingestellt werden soll;

    Image Added

  2. Wenn Sie die Felder auf der Instanzseite anpassen, werden die Standardwerte für jede neu erstellte Instanz in dieser Kategorie festgelegt.

    1. Wenn Sie andere Instanzen, wie z. B. Kontakte, Eigenschaften, Bereiche, Assets usw., mit der ursprünglichen Instanz verknüpfen, werden diese Objekte immer mit jeder neu erstellten Instanz verknüpft.

    2. Jeder Wert, der aus einem Dropdown-Auswahlmenü ausgewählt wird, wird immer für jede neue Instanz vorausgewählt.

    3. Die für die ursprüngliche Instanz festgelegten Datums- und Zeitfelder werden für jede neu erstellte Instanz die gleichen Werte aufweisen.

    4. In jedem Freitextfeld wird genau der Text angezeigt, der in der ursprünglichen Instanz angegeben wurde.

    5. Alle leeren Felder bleiben in jeder neu erstellten Instanz leer.

    6. Felder, die automatisch ausgefüllt werden, bleiben dynamisch.

Image Added

  1. Wenn alle zutreffenden Felder gesetzt sind, erstellen wir die neue Vorlage, indem wir auf die Schaltfläche Vorlage in der oberen rechten Ecke;

    Image Added

Info

Nach einem Klick auf das Vorlage klicken, wird die Vorlage im Hintergrund erstellt und gespeichert. Hinweis: Die Instanzseite wird geschlossen und Sie werden zur Hauptseite zurückgebracht.

Expand
titleVerknüpfen Sie die Vorlage mit einer bestimmten Kategorie

Verknüpfen Sie die Vorlage mit einer bestimmten Kategorie

Wenn eine Vorlage aus einer Instanz erstellt wurde, ist sie bereit, als definierende Vorlage für jede neue Instanz zu dienen, die in einer bestimmten Kategorie erstellt wird. Um dies einzurichten, müssen wir die Vorlage mit einer bestimmten Kategorie verknüpfen.

  1. Suche nach dem Objekt, auf dem die Vorlage angegeben werden soll;

    1. Verwenden Sie die Objekt Taste auf dem Startboard;

      1. In unserem Beispiel suchen wir nach dem Objekt "Anfrage".

  2. Öffnen Sie die Objekt durch Anklicken des Feldes Hyperlink unter der Spalte Name;

  3. Navigieren Sie zur Kategorieliste, indem Sie auf das Symbol Ordner Symbol in der oberen rechten Ecke;

  4. Wählen Sie die Kategorie, mit der die neue Vorlage verknüpft werden soll;

    1. Vergewissern Sie sich, dass die Kategorie grau hinterlegt ist;

    2. Klicken Sie auf das Kategorie bearbeiten Schaltfläche in der rechten oberen Ecke nach Auswahl einer Kategorie;

      Image Added

    3. Sie werden nun auf die Einstellungsseite dieser Kategorie weitergeleitet.

  5. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Feld Vorlage;

  6. Wählen Sie die im vorherigen Abschnitt erstellte Vorlage aus und klicken Sie auf GUT.

    Image Added
Expand
titleErstellen Sie eine neue Instanz der Kategorievorlage

Erstellen Sie eine neue Instanz der Kategorievorlage.

Nachdem wir die Vorlage "REQ-000589" mit der Kategorie "Reinigung des Sitzungssaals" verknüpft haben, haben wir dafür gesorgt, dass jede neue Anfrage, die in dieser Kategorie "Reinigung des Sitzungssaals" erstellt wird, die Einstellungen der Anfrage REQ-000589 übernimmt.

  1. Erstellen Sie eine neue Instanz in der Kategorie, mit der die Vorlage verknüpft wurde.

    1. Die Daten, die wir zuvor eingegeben haben, werden für jede neue Anfrage in dieser Kategorie übernommen.

Image Added

Zusammenfassung

Rw ui textbox macro

  • Every category in Workplace can have a category template linked.

  • A category template uses the settings of a particular instance as the default values of every new instance createdJede Kategorie im Workplace kann mit einer Kategorievorlage verknüpft werden.

  • Eine Kategorievorlage verwendet die Einstellungen einer bestimmten Instanz als Standardwerte für jede neu erstellte Instanz.