Eine neue Kategorievorlage erstellen

Eine neue Kategorievorlage wird auf der Grundlage einer Instanz erstellt. Theoretisch kann jede Instanz, die in einer Kategorie erstellt wird, als Vorlage dienen. Im folgenden Beispiel erstellen wir eine neue Kategorievorlage aus einer Anfrage.

1. Erstellen Sie eine neue Instanz des Objekts, in dem die neue Vorlage eingestellt werden soll;

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2. Wenn Sie die Felder auf der Instanzseite anpassen, werden die Standardwerte für jede neu erstellte Instanz in dieser Kategorie festgelegt.

   1. Wenn Sie andere Instanzen, wie z. B. Kontakte, Eigenschaften, Bereiche, Assets usw., mit der ursprünglichen Instanz verknüpfen, werden diese Objekte immer mit jeder neu erstellten Instanz verknüpft.

   2. Jeder Wert, der aus einem Dropdown-Auswahlmenü ausgewählt wird, wird immer für jede neue Instanz vorausgewählt.

   3. Die für die ursprüngliche Instanz festgelegten Datums- und Zeitfelder werden für jede neu erstellte Instanz die gleichen Werte aufweisen.

   4. In jedem Freitextfeld wird genau der Text angezeigt, der in der ursprünglichen Instanz angegeben wurde.

   5. Alle leeren Felder bleiben in jeder neu erstellten Instanz leer.

   6. Felder, die automatisch ausgefüllt werden, bleiben dynamisch.

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3. Wenn alle zutreffenden Felder gesetzt sind, erstellen wir die neue Vorlage, indem wir auf die Schaltfläche Vorlage in der oberen rechten Ecke;

    

Verknüpfen Sie die Vorlage mit einer bestimmten Kategorie

Wenn eine Vorlage aus einer Instanz erstellt wurde, ist sie bereit, als definierende Vorlage für jede neue Instanz zu dienen, die in einer bestimmten Kategorie erstellt wird. Um dies einzurichten, müssen wir die Vorlage mit einer bestimmten Kategorie verknüpfen.

1. Suche nach dem Objekt, auf dem die Vorlage angegeben werden soll;

   1. Verwenden Sie die Objekt Taste auf dem Startboard;

      1. In unserem Beispiel suchen wir nach dem Objekt "Anfrage".

2. Öffnen Sie die Objekt durch Anklicken des Feldes Hyperlink unter der Spalte Name;

3. Navigieren Sie zur Kategorieliste, indem Sie auf das Symbol Ordner Symbol in der oberen rechten Ecke;

4. Wählen Sie die Kategorie, mit der die neue Vorlage verknüpft werden soll;

   1. Vergewissern Sie sich, dass die Kategorie grau hinterlegt ist;

   2. Klicken Sie auf das Kategorie bearbeiten Schaltfläche in der rechten oberen Ecke nach Auswahl einer Kategorie;

   3. Sie werden nun auf die Einstellungsseite dieser Kategorie weitergeleitet.

5. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Feld Vorlage;

6. Wählen Sie die im vorherigen Abschnitt erstellte Vorlage aus und klicken Sie auf GUT.

Erstellen Sie eine neue Instanz der Kategorievorlage.

Nachdem wir die Vorlage "REQ-000589" mit der Kategorie "Reinigung des Sitzungssaals" verknüpft haben, haben wir dafür gesorgt, dass jede neue Anfrage, die in dieser Kategorie "Reinigung des Sitzungssaals" erstellt wird, die Einstellungen der Anfrage REQ-000589 übernimmt.

1. Erstellen Sie eine neue Instanz in der Kategorie, mit der die Vorlage verknüpft wurde.

   1. Die Daten, die wir zuvor eingegeben haben, werden für jede neue Anfrage in dieser Kategorie übernommen.