Een sjabloon voor een checklist maken

Je kunt checklistsjablonen maken en genereren voor eigenschappen, gebieden of bedrijfsmiddelen met behulp van de checklistfunctionaliteit. Deze kunnen worden gemaakt wanneer je ze nodig hebt of kunnen worden gekoppeld aan onderhoudsschema's. Voordat je een checklist kunt maken, heb je een checklist sjabloon nodig.

Een sjabloon maken

1. Om een checklist-sjabloon te maken, gebruik je de menuoptie "Checklist-sjablonen" onder de modulekop "Onderhoud".

2. Het volgende scherm wordt geopend. In dit geval hebben we nog geen sjabloon en moeten we een nieuwe maken door op "Nieuw" te klikken.

3. In het volgende scherm kunnen we details over de checklist invoeren en vragen maken, de sjabloon een relevante naam geven en een korte beschrijving voor de checklist toevoegen.

4. Het is mogelijk om verschillende versies voor je checklist te hebben,

• met de knop "Nieuw" onder "Checklistversies". Hierdoor wordt een nieuwe lege versie gemaakt.

• door het pictogram Kopiëren rechtsboven in de module te gebruiken. Je maakt dan een kopie (nieuwe versie) van je bestaande versie waarin je vragen kunt toevoegen of bewerken.
  

  

5. U moet ook definiëren of de sjabloon betreft een eigenschap, gebied of object. Deze keuze bepaalt voor welk objecttype de sjabloon beschikbaar is. Een sjabloon gemaakt voor een Property kan alleen gebruikt worden door een Property en niet door een Asset.

6. Na het invullen van de gevraagde gegevens, zoals in de schermafbeelding, is het tijd om de vragen toe te voegen aan de sjabloon. Druk hiervoor op de knop "Vragen".

Een sectie maken

Een checklist bestaat uit minstens één sectie. Secties worden gebruikt om je vraag te sorteren. Elke sectie bevat een of meer vragen.

7. Klik op de knop "Sectie maken". Er wordt een nieuw scherm geopend.

8. In het volgende scherm kun je de sectie een naam en een korte beschrijving geven. Door op de knop "Vraag maken" te drukken, kom je in het volgende scherm, waar je een vraag voor je checklist-sjabloon kunt maken.

Een vraag maken
9. In dit scherm kun je je vraag maken. De vraag wordt toegevoegd aan de sectie waarin je werkt. Afhankelijk van het soort vraag kun je het antwoordtype aanpassen. Als de vraag bijvoorbeeld over een datum gaat, kies je als antwoordtype "Datum".

• Voer je vraag in het vragenvak in

• Er is een de optie om een vraag verplicht te maken of niet (vereist 'ja/nee').

• Voeg tekst toe aan het verduidelijkingsvak om de vraag te verduidelijken.

• Het is ook mogelijk om een commentaarveld en een veld om afbeeldingen te uploaden toe te voegen.
  

  

10. Klik op 'Opslaan en terugteruggaan' als je klaar bent met deze vraag.

11. U keert nu terug naar de sectie die u zojuist hebt gemaakt. Hier heb je twee opties:

• Je kunt meer vragen toevoegen door op de knop 'Vraag' te klikken

• Als je klaar bent met de vragen in dit gedeelte. Klik op 'Opslaan en terugkeren' om terug te gaan naar de overzichtspagina. Op deze pagina kun je een andere sectie maken.

12. Als je je checklist wilt bekijken en controleren, druk je op de knop Voorbeeld. Je ziet dan hoe de checklist eruitziet en je kunt de vragen beantwoorden.

Verplaats vraag naar andere sectie

Je kunt een vraag van de ene sectie naar de andere verplaatsen:

1. Ga naar het vragenoverzicht met de knop "Vragen" in de checklistweergave

2. Selecteer de vraag die u wilt verplaatsen

3. Druk op de kleine pijl aan het einde van de rij van het "Sectieveld" (deze: '>')

4. Druk op de drie puntjes

5. Selecteer de sectie waar je de vraag wilt hebben en druk op de knop "Ok".

Een controlelijst genereren op basis van een sjabloon

Voor een specifiek object

Gebruikers kunnen de controlelijsten genereren uit een lijst met beschikbare sjablonen via het tabblad "Controlelijsten" op een object, gebied of onderdeel.

Volg bijvoorbeeld voor een woning de stappen om naar het gedeelte te gaan waar je een checklist kunt genereren op basis van een sjabloon:

1. Gebruik de optie "Eigenschappen" in het menu onder "Eigenschappen".

2. Zoek het object waarvoor je een controlelijst wilt genereren

3. Selecteer het tabblad 'Controlelijst'. Dit kan verborgen zijn onder het tabblad "Gerelateerde objecten".

Bekijk voor meer informatie het eindgebruikersartikel over checklists Checklists.

Controlelijst koppelen aan preventieve werkorder (via onderhoudsschema)

Controlelijsten kunnen worden toegevoegd aan een sjabloon voor preventieve werkorders binnen een onderhoudsschema via het tabblad Controlelijsten. De controlelijst(en) die gekoppeld zijn aan het onderhoudsschema zijn gekoppeld, worden dan toegepast op alle werkorders die vanuit uit dit onderhoudsschema worden gegenereerd.

1. Klik op "Onderhoudschema's" onder "Onderhoud" in het navigatiemenu.

2. Zoek uw onderhoudsschema en open het of maak een nieuw schema

3. Na het openen van het onderhoudsschema > klik op de knop "Werkordersjabloon".

4. In dit scherm zie je vier verschillende tabbladen. Selecteer de tab "Checklists".

5. Druk op de knop "Checklists toevoegen".

6. Selecteer de controlelijst(en) die je wilt gebruiken en druk op de knop "Geselecteerde controlelijsten toevoegen aan werkorder".

• Voordat je een checklist kunt maken/gebruiken, moet je eerst een "sjabloon voor checklists" hebben.

• Je kunt een checklist gebruiken wanneer als je een of een deel van een werkorder nodig hebt.