| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
| Info |
|---|
Dit artikel gaat over het gebruik van deze module als applicatiebeheerder, voor meer informatie over hoe je de concepten in deze module kunt gebruiken als gebruiker (bijvoorbeeld details over hoe je een object kunt maken), zie de gerelateerde module in het gedeelte Gebruikers van deze kennisbank: Users |
1. Waar gaat deze module over
Via de navigatiemenukop 'ContactpersonenContacten' zijn de volgende stamgegevensmodules masterdatamodules standaard beschikbaar:
Organisaties
Personen
Adressen
In tegenstelling tot de meeste modules die geactiveerd moeten worden, zijn deze stamgegevensmodules Master data modules altijd beschikbaar. Elke klant heeft altijd minstens één persoon, omdat gebruikers worden aangemaakt op basis van personen of organisaties (beide worden beschouwd als 'Contactpersonen' (zie Gebruikers aanmaken voor meer informatie)). Het is niet verplicht om deze persoon te koppelen aan een organisatie en adres, maar standaard is dit wel beschikbaar.
1.1 Organisaties
Organisaties omvatten alle entiteiten binnen of verbonden met uw organisatie, zowel interne afdelingen als externe leveranciers. Elke entiteit die het waard is om bijgehouden te worden voor organisatorische doeleinden, zoals het beheren van samenwerkingsverbanden, kan worden toegevoegd aan de module Organisaties.
...
De volgende delen gaan dieper in op enkele kernconcepten van deze module die vooral relevant zijn voor beheerders:
1.1.1 categorieën
Elke organisatie die wordt aangemaakt, wordt aangemaakt in een categorie. Voor meer algemene informatie over categorieën, zie: Categorieën
De volgende standaardcategorieën zijn beschikbaar voor deze module:
1.2 Personen
Personen in de software zijn alle contactpersonen die werkelijke personen vertegenwoordigen. Dit omvat alle personen binnen of verbonden met je organisatie, zowel interne werknemers als externe leveranciers. Elke persoon die het waard is om gevolgd te worden voor organisatorische doeleinden, zoals het beheren van samenwerkingen samenwerkingsverbanden of het verlenen van toegang tot het systeem als gebruiker, kan als persoon worden toegevoegd als een persoon in deze module.
Net als organisaties worden personen ook gebruikt als integratie met andere modules:
...
De volgende delen gaan dieper in op enkele kernconcepten van deze module die vooral relevant zijn voor beheerders:
1.2.1 Categorieën
Elke persoon die aangemaakt wordt, wordt aangemaakt in een categorie. Voor meer algemene informatie over categorieën, zie: Categorieën
...
| Info |
|---|
Categorie verborgen contacten kan gebruikt worden voor elke persoon die technisch gezien nodig is (bijvoorbeeld voor een gebruikersaccount), maar mag niet getoond worden aan andere gebruikers. Een goed voorbeeld hiervan is een systeembeheerder. Omdat beheerders ook werknemers kunnen zijn (applicatiebeheerders), wordt vaak geadviseerd om een apart account te gebruiken voor de gebruikersactiviteiten (bijvoorbeeld reserveringen maken) versus het account om het applicatiebeheer te doen (omdat het mengen van deze taken in één account kan leiden tot fouten, omdat beheerders vaak meer kunnen zien en doen in een proces dan relevant is voor gebruikers). Door het persoonsobject met betrekking tot de beheerdergebruiker in de categorie verborgen contacten te plaatsen, kunnen andere gebruikers dit contact niet per ongeluk selecteren in een proces (bijvoorbeeld bij het toewijzen van een ticket). |
1.3 Adressen
Adressen worden meestal niet afzonderlijk beheerd, maar in relatie tot organisaties en gebouwen. Om de adressen van organisaties en gebouwen te registreren, is deze module ook altijd standaard beschikbaar.
...
Standaard worden alle adressen aangemaakt in dezelfde (standaard) categorie
2. Aanvullende informatie over deze module
Meer informatie over de Contactmodule is te vinden in de volgende gerelateerde artikelen:
...