DifficultyMoeilijkheidsgraad: novicebeginner
| Table of Contents | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Learning Objectives
After reading this article, you’ll be able to:
Perform a module activation for Contracts.
How to navigate to the module activation
To start the solution-based rollout for Contracts:
Navigate to the startBoard.
Click on the “Module activation” tile.
Select the “Available modules to roll out” tab and select Contracts.
click on the “Rollout selected module” button.
This will provide you with a short explanation like the one below.
After this a new page will open:
Steps to follow
Step 1 Adding the contract types
Contract types are used to distinguish between contracts and are not mandatory. To add different contract types:
Navigate to the include at the bottom of the page called Contract types (0)
Click: new
Fill in name of the contract type
Step 2 Settings to be determined
Tip: We go over the settings in the table below. However, hovering over the field you are filling in will often provide you with the same help text:
Setting
Description
Send notifications
If set to yes, contract notifications will be sent to a default recipient set under notifications on the contract page. These notifications are automatically generated based on the settings for this per contract.
Default number of days before term of notice period notifications send
Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel zul je in staat zijn om:
Voer een moduleactivering uit voor Contracten.
Hoe naar de module-activatie navigeren
Om te beginnen met de oplossingsgerichte uitrol voor Contracten:
Navigeer naar het startbord.
Klik op de tegel "Module-activatie".
Selecteer het tabblad "Beschikbare modules om uit te rollen" en selecteer Contracten.
klik op de knop "Geselecteerde module uitrollen".
Je krijgt dan een korte uitleg zoals hieronder.
Hierna wordt een nieuwe pagina geopend:
Te volgen stappen
Stap 1 De contracttypes toevoegen
Contracttypes worden gebruikt om onderscheid te maken tussen contracten en zijn niet verplicht. Om verschillende contracttypes toe te voegen:
Navigeer naar het onderdeel onder aan de pagina genaamd Contracttypen (0)
Klik: nieuw
Vul de naam van het contracttype in
Stap 2 Nog te bepalen instellingen
Tip: We bespreken de instellingen in de tabel hieronder. Als je echter met de muis over het veld beweegt dat je aan het invullen bent, krijg je vaak dezelfde helptekst te zien:
Instelling | Beschrijving |
|---|---|
Meldingen verzenden | Als dit is ingesteld op ja, worden contractmeldingen verzonden naar een standaard ontvanger die is ingesteld onder Meldingen op de contractpagina. Deze meldingen worden automatisch gegenereerd op basis van de instellingen hiervoor per contract. |
Standaard aantal dagen voor het einde van de opzegtermijn kennisgevingen verzenden | Dit bepaalt wanneer de kennisgeving wordt verzonden. Als hier 30 dagen is ingevuld, wordt 30 dagen voor de opzegdatum een kennisgeving verzonden. |
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Setting | Description | |
Use contracts | If set to yes Contracts can be created in this environment. | |
Auto create period | If set to yes, contract periods will be created automatically in case of automatic renewals. | |
Notifications in past | You can indicate if notifications with dates in the past should be generated. | |
Default contract category wizard | The category in which new contracts will be created. |
Step 3 Start module activation
What happens when clicking the green Start button in this wizard step?
You move on to the next page of the Wizard.
Relevant imports are created, in the next step we will go over these imports
| title | Authorizations |
|---|
The following groups can be assigned to users:
Group
Reference
Comment
2. View contracts
GOB-G012
Group gives viewing rights to contracts
4. Contract manager
GOB-G010
Group gives access to creating and editing contracts
6. Contract notifications
GOB-G032
Contact receives contract reminders in the context of a contract
7. Management dashboards contracts
FMB-G081
Group gives access to the menu option "Management dashboards" for the contracts module, as well as access to the relevant objects to view this content of the dashboards.
Step 4 Check data and close the module activation.
On the next page we can check all items that have been created. This also contains a checklist we can follow.
| Warning |
|---|
About importing contracts: Due to the complexity of importing contracts and all the related objects, importing contracts is not included in the scope of the project. A separate time estimation is made for this. Default templates are available, however, manual work needs to be done to make sure contracts are configured correctly in Workplace. For example, uploading pdf documents and verifying the imported data. |
The import file created in this module activation is the import for contracts, contract period schemes and items. To download the import template:
navigate to the “Relevant imports” include
Click Generate import template
Click the download icon next to the loop to download the template.
Send files to the client
Import files receives and approved
If relevant, check if contracts, contract items en period scheme objects are imported successfully. When the properties and areas are already imported when Initializing the environment these boxed can be checked directly.
Click Upload import file and upload the import file obtained from the customer.
If everything is handled we can close the rollout by clicking the close button, Contracts will now be shown as a NavigationMenu option.
Where do I find the settings I selected
General contract settings can be found in the client settings: press the ‘Module settings’ tile on your startBoard > 'Contract’ tab.
SummaryEr zijn een aantal voorgedefinieerde instellingen. Als deze moeten worden aangepast, moet dit worden gedaan via de knop "Module-instellingen" op uw startbord > tabblad 'Contract' .
|
Stap 3 De activering van de module starten
Wat gebeurt er als je op de groene Start knop in deze wizardstap?
Je gaat naar de volgende pagina van de Wizard.
Relevante imports zijn aangemaakt, in de volgende stap zullen we deze imports bespreken
| Expand | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
De volgende groepen kunnen worden toegewezen aan gebruikers:
|
Stap 4 Controleer de gegevens en sluit de activering van de module.
Op de volgende pagina kunnen we alle items controleren die zijn aangemaakt. Hier staat ook een checklist die we kunnen volgen.
| Warning |
|---|
Over het importeren van contracten: Vanwege de complexiteit van het importeren van contracten en alle gerelateerde objecten, is het importeren van contracten niet opgenomen in de scope van het project. Hiervoor wordt een aparte tijdsinschatting gemaakt. Er zijn standaardsjablonen beschikbaar, maar er moet handmatig worden gewerkt om ervoor te zorgen dat contracten correct worden geconfigureerd in Workplace. Bijvoorbeeld het uploaden van pdf-documenten en het controleren van de geïmporteerde gegevens. |
Het importbestand dat in deze moduleactivering wordt gemaakt, is de import voor contracten, contractperiodeschema's en artikelen. Het importsjabloon downloaden:
navigeren naar de "Relevante invoer" omvatten
Klik op importsjabloon genereren
Klik op het downloadpictogram naast de lus om de sjabloon te downloaden.
Bestanden naar de klant verzenden
Importbestanden ontvangen en goedgekeurd
Controleer, indien relevant, of contracten, contractitems en periode-schema objecten succesvol zijn geïmporteerd. Als de eigenschappen en gebieden al zijn geïmporteerd bij het initialiseren van de omgeving kunnen deze vakjes direct worden aangevinkt.
Klik op Importbestand uploaden en upload het importbestand dat je van de klant hebt gekregen.
Als alles is afgehandeld, kunnen we de rollout sluiten door op de knop Sluiten te klikken, Contracten worden nu weergegeven als een NavigatieMenu-optie.
Waar vind ik de instellingen die ik heb geselecteerd
Algemene contractinstellingen kan worden gevonden in de clientinstellingen: druk op de tegel 'Module-instellingen' op je startbord > tab 'Contract'.
Samenvatting
| Rw ui textbox macro |
|---|
Steps in the module activation:
|
Stappen in de activering van de module:
|
Zoek op
| Live Search |
|---|