Moeilijkheidsgraad: beginner
Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel zul je in staat zijn om:
Voer een moduleactivering uit voor Contracten.
Hoe naar de module-activatie navigeren
Om te beginnen met de oplossingsgerichte uitrol voor Contracten:
Navigeer naar het startbord.
Klik op de tegel "Module-activatie".
Selecteer het tabblad "Beschikbare modules om uit te rollen" en selecteer Contracten.
klik op de knop "Geselecteerde module uitrollen".
Je krijgt dan een korte uitleg zoals hieronder.
Hierna wordt een nieuwe pagina geopend:
Te volgen stappen
Stap 1 De contracttypes toevoegen
Contracttypes worden gebruikt om onderscheid te maken tussen contracten en zijn niet verplicht. Om verschillende contracttypes toe te voegen:
Navigeer naar het onderdeel onder aan de pagina genaamd Contracttypen (0)
Klik: nieuw
Vul de naam van het contracttype in
Stap 2 Nog te bepalen instellingen
Tip: We bespreken de instellingen in de tabel hieronder. Als je echter met de muis over het veld beweegt dat je aan het invullen bent, krijg je vaak dezelfde helptekst te zien:
Instelling | Beschrijving |
|---|---|
Meldingen verzenden | Als dit is ingesteld op ja, worden contractmeldingen verzonden naar een standaard ontvanger die is ingesteld onder Meldingen op de contractpagina. Deze meldingen worden automatisch gegenereerd op basis van de instellingen hiervoor per contract. |
Standaard aantal dagen voor het einde van de opzegtermijn kennisgevingen verzenden | Dit bepaalt wanneer de kennisgeving wordt verzonden. Als hier 30 dagen is ingevuld, wordt 30 dagen voor de opzegdatum een kennisgeving verzonden. |
Stap 3 De activering van de module starten
Wat gebeurt er als je op de groene Start knop in deze wizardstap?
Je gaat naar de volgende pagina van de Wizard.
Relevante imports zijn aangemaakt, in de volgende stap zullen we deze imports bespreken
Stap 4 Controleer de gegevens en sluit de activering van de module.
Op de volgende pagina kunnen we alle items controleren die zijn aangemaakt. Hier staat ook een checklist die we kunnen volgen.
Over het importeren van contracten: Vanwege de complexiteit van het importeren van contracten en alle gerelateerde objecten, is het importeren van contracten niet opgenomen in de scope van het project. Hiervoor wordt een aparte tijdsinschatting gemaakt. Er zijn standaardsjablonen beschikbaar, maar er moet handmatig worden gewerkt om ervoor te zorgen dat contracten correct worden geconfigureerd in Workplace. Bijvoorbeeld het uploaden van pdf-documenten en het controleren van de geïmporteerde gegevens.
Het importbestand dat in deze moduleactivering wordt gemaakt, is de import voor contracten, contractperiodeschema's en artikelen. Het importsjabloon downloaden:
navigeren naar de "Relevante invoer" omvatten
Klik op importsjabloon genereren
Klik op het downloadpictogram naast de lus om de sjabloon te downloaden.
Bestanden naar de klant verzenden
Importbestanden ontvangen en goedgekeurd
Controleer, indien relevant, of contracten, contractitems en periode-schema objecten succesvol zijn geïmporteerd. Als de eigenschappen en gebieden al zijn geïmporteerd bij het initialiseren van de omgeving kunnen deze vakjes direct worden aangevinkt.
Klik op Importbestand uploaden en upload het importbestand dat je van de klant hebt gekregen.
Als alles is afgehandeld, kunnen we de rollout sluiten door op de knop Sluiten te klikken, Contracten worden nu weergegeven als een NavigatieMenu-optie.
Waar vind ik de instellingen die ik heb geselecteerd
Algemene contractinstellingen kan worden gevonden in de clientinstellingen: druk op de tegel 'Module-instellingen' op je startbord > tab 'Contract'.
Samenvatting
Zoek op