Versions Compared

Version Old Version 2 New Version Current
Changes made by

Lango: Language and translation manager

Lango: Language and translation manager

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatically translated by Lango

Moeilijkheidsgraad: starter/ beginner/ expert/ legende

Inhoud

Table of Contents
minLevel1
maxLevel1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel zul je in staat zijn om:

  • Een factuurrun plannen

  • Een factuurrun bewerken

Factuurverwerking

Een factuurrun is een batchtaak voor het genereren van facturen in bulk. Je kunt ad hoc facturen genereren of de periodieke facturatie van je contracten plannen. Je kunt wekelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse (afhankelijk van de afspraken in het contract) factuurruns aanmaken, waarbij X dagen worden geactiveerd, een instelling die je kunt wijzigen voordat de periode moet worden gefactureerd.

Factuurruns maken altijd deel uit van een factuurrunschema. De periode en het aantal factuurruns die moeten worden gegenereerd, worden bepaald door het factuurschema.

Expand
titleOpening an invoice run (scheduleEen factuurrun openen (schema)

Om een factuurrun te openen:

  1. Navigeer naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturering".

  2. In het zoekvak kun je zoeken naar factuurruns

  3. Klik op de IVR-verwijzing om een factuurrun te openen

Een factuurschema openen:

  1. Navigeer naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturering".

  2. Klik op de knop 'Factuur run schema's'.

  3. In het zoekvak kun je zoeken naar factuur run schema's

  4. Klik op de IRS-verwijzing om een factuurschema te openen

Expand
titleCreating an invoice run (schedule)Een factuurrun (schema) maken

Een factuurrun (schema) maken

  1. Navigeer naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturering".

  2. Klik op de knop "Factuur run schema's".

  3. Klik op de knop "Factuur run schedule maken".

  4. Na het invullen van de gegevens voor je factuurrun: genereer de factuurruns door op de knop "Genereer factuurruns" te drukken.

    1. Opmerking: als je de factuurruns nog niet wilt maken, klik je op 'Opslaan en terug'.

  5. Onderaan de pagina zie je een lijst met de gegenereerde factuurruns voor dit schema.

Info

Opmerking: in dit stadium zijn er nog geen facturen aangemaakt. Facturen moeten handmatig worden aangemaakt of worden automatisch aangemaakt, afhankelijk van de module-instelling 'Automatisch facturen genereren run = yes/no'.

Naam veld

Beschrijving

Naam (1)

De naam van het factuurschema

Beschrijving (1)

De beschrijving van het schema

Van

De begindatum van de eerste factuurperiode

Tot en met

De einddatum van de eerste factuurperiode. Voor een maandelijkse run is dit één maand na de 'Vanaf'-datum.

Naam (2)

De naam van je factuurrunsjabloonfactuur run template

Beschrijving (2)

De beschrijving van je factuurrunsjabloon

Fiets

De cyclus van je factuurrun (wekelijks/maandelijks/jaarlijks enz.)

Naam factuur

De naam van je factuur

Formaat factuurnaam

Je kunt een formaat selecteren voor de factuurnaam:

  • Naam factuur + naam contract

  • Factuurnaam + contractnaam + debiteur

  • Factuurnaam + debiteur

Factuurcategorie

Selecteer de factuurcategorie

Factuurdatum 

Selecteer de factuurdatum voor de eerste factuurrun. Als de factuurperiode 4/1/23 tot 4/30/23 is, kan de factuurdag bijvoorbeeld 4/3/23 zijn.

Vervaldatum 

Stel de vervaldatum van de eerste van de eerste factuur.

Expand
titleCreate invoices via the invoice run (automaticFacturen aanmaken via de factuurrun (automatisch)

Facturen aanmaken via de factuurrun (automatisch)

Het is mogelijk om het genereren van facturen te automatiseren met behulp van de onderstaande instellingen. Als een van de instellingen op 'nee' staat, moeten er extra handmatige taken worden uitgevoerd. De handmatige taken worden in de volgende sectie uitgelegd.

Expand
titleCreate invoices via the invoice run (manualFacturen maken via de factuurrun (handmatig)

Facturen maken via de factuurrun (handmatig)

Als een van de volgende instellingen op 'nee' staat, moet een deel van het proces handmatig worden uitgevoerd:

  • Automatisch run goedkeuren

  • Automatisch factuurbedragen genereren of

  • Automatisch facturen genereren uitvoeren

Een factuurrun openen

  1. Navigeer naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturering".

  2. In het zoekvak kun je nu direct zoeken naar de factuurrun OF de factuurrun openen via het factuurrunschema

  3. open de factuurrun door op de referentie (de blauwe hyperlink) van de factuur te klikken.

De stappen van een factuurrun

  1. Een factuurrun begint altijd in de status "Ontwerp", maar gaat meteen door naar de volgende status.

  2. De volgende status is "In de wacht" (in afwachting van activering) . Wanneer de activeringsdatum van de factuurrun is bereikt, verandert de status (handmatig of automatisch) in 'Ingediend'.

  3. De volgende stap is het genereren van de te factureren bedragen in het tabblad Bedragen.

    • Blader naar het tabblad "Bedragen" > Druk op de knop "Genereren

    • Opmerking: het genereren van de bedragen kan even duren, dit gebeurt op de achtergrond. Vernieuw de pagina indien nodig.

  4. Als je de details van de bedragen wilt zien, klik je op het vergrootglas achter "Te factureren bedragen". Er wordt een overzicht van de bedragen weergegeven.

  5. Nadat de bedragen zijn gegenereerd, kunnen de bedragen worden verwijderd met de knop "Bedragen verwijderen". Een reden om het bedrag te verwijderen is dat er mutaties (verwijderen/toevoegen/bedragen wijzigen) hebben plaatsgevonden in de contracten. Deze knop is alleen beschikbaar als de factuurrun nog niet is goedgekeurd of als er facturen zijn aangemaakt.

  6. Nadat de bedragen zijn gegenereerd, moet de factuurrun worden goedgekeurd door de beoordelaar van de factuurrun. Het is mogelijk om deze stap te automatiseren in de instellingen.

  7. De laatste stap is het genereren van de factuur(en) in het tabblad "Facturen".

    • Blader naar het tabblad "Facturen" > Druk op de knop "Genereren

    • Opmerking: het genereren van de facturen kan even duren, dit gebeurt op de achtergrond.

  8. Na het genereren van de facturen is de volgende stap het verzenden van de facturen. Dat wordt in een apart artikel uitgelegd.

Info

Instellingen voor de factuurruns zijn te vinden in het menu via Admin - Module-instellingen - Contracten:

  • Activeer factuurrun x dagen voor startdatum

  • Automatisch run goedkeuren

  • Automatisch factuurbedragen genereren

  • Automatisch facturen genereren uitvoeren

Samenvatting

Rw ui textbox macro

  • Een factuurrun is een batchtaak voor het genereren van facturen in bulk.

  • Factuurruns maken altijd deel uit van een factuurrunschema.

  • Het is mogelijk om het genereren van facturen volledig te automatiseren met onderstaande instelling

  • Om een factuurrun aan te maken navigeer je naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturatie".

Zoek op

Live Search