Om een factuurrun te openen:

1. Navigeer naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturering".

2. In het zoekvak kun je zoeken naar factuurruns

3. Klik op de IVR-verwijzing om een factuurrun te openen

Open

Een factuurschema openen:

1. Navigeer naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturering".

2. Klik op de knop 'Factuur run schema's'.

3. In het zoekvak kun je zoeken naar factuur run schema's

4. Klik op de IRS-verwijzing om een factuurschema te openen

Een factuurrun (schema) maken

1. Navigeer naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturering".

2. Klik op de knop "Factuur run schema's".

3. Klik op de knop "Factuur run schedule maken".

4. Na het invullen van de gegevens voor je factuurrun: genereer de factuurruns door op de knop "Genereer factuurruns" te drukken.

   1. Opmerking: als je de factuurruns nog niet wilt maken, klik je op 'Opslaan en terug'.

5. Onderaan de pagina zie je een lijst met de gegenereerde factuurruns voor dit schema.

Facturen aanmaken via de factuurrun (automatisch)

Het is mogelijk om het genereren van facturen te automatiseren met behulp van de onderstaande instellingen. Als een van de instellingen op 'nee' staat, moeten er extra handmatige taken worden uitgevoerd. De handmatige taken worden in de volgende sectie uitgelegd.

Facturen maken via de factuurrun (handmatig)

Als een van de volgende instellingen op 'nee' staat, moet een deel van het proces handmatig worden uitgevoerd:

• Automatisch run goedkeuren

• Automatisch factuurbedragen genereren of

• Automatisch facturen genereren uitvoeren

Een factuurrun openen

1. Navigeer naar de optie "Factuurruns" in het menu onder "Facturering".

2. In het zoekvak kun je nu direct zoeken naar de factuurrun OF de factuurrun openen via het factuurrunschema

3. open de factuurrun door op de referentie (de blauwe hyperlink) van de factuur te klikken.

De stappen van een factuurrun

1. Een factuurrun begint altijd in de status "Ontwerp", maar gaat meteen door naar de volgende status.

2. De volgende status is "In de wacht" (in afwachting van activering) . Wanneer de activeringsdatum van de factuurrun is bereikt, verandert de status (handmatig of automatisch) in 'Ingediend'.

3. De volgende stap is het genereren van de te factureren bedragen in het tabblad Bedragen.

   • Blader naar het tabblad "Bedragen" > Druk op de knop "Genereren

   • Opmerking: het genereren van de bedragen kan even duren, dit gebeurt op de achtergrond. Vernieuw de pagina indien nodig.

4. Als je de details van de bedragen wilt zien, klik je op het vergrootglas achter "Te factureren bedragen". Er wordt een overzicht van de bedragen weergegeven.

5. Nadat de bedragen zijn gegenereerd, kunnen de bedragen worden verwijderd met de knop "Bedragen verwijderen". Een reden om het bedrag te verwijderen is dat er mutaties (verwijderen/toevoegen/bedragen wijzigen) hebben plaatsgevonden in de contracten. Deze knop is alleen beschikbaar als de factuurrun nog niet is goedgekeurd of als er facturen zijn aangemaakt.
   
   

6. Nadat de bedragen zijn gegenereerd, moet de factuurrun worden goedgekeurd door de beoordelaar van de factuurrun. Het is mogelijk om deze stap te automatiseren in de instellingen.

7. De laatste stap is het genereren van de factuur(en) in het tabblad "Facturen".

   • Blader naar het tabblad "Facturen" > Druk op de knop "Genereren

   • Opmerking: het genereren van de facturen kan even duren, dit gebeurt op de achtergrond.
     
     

8. Na het genereren van de facturen is de volgende stap het verzenden van de facturen. Dat wordt in een apart artikel uitgelegd.