Een nieuw categoriesjabloon maken

Een nieuw categoriesjabloon wordt aangemaakt op basis van een instantie. Theoretisch kan elke instantie die in een categorie wordt aangemaakt als sjabloon dienen. In het onderstaande voorbeeld maken we een nieuw categoriesjabloon aan op basis van een verzoek.

1. Maak een nieuwe instantie van het object waarin de nieuwe sjabloon moet worden ingesteld;

   Open

   

2. Het aanpassen van de velden op de instantiepagina bepaalt de standaardwaarden van elke nieuwe instantie die in deze categorie wordt aangemaakt.

   1. Wanneer je andere instanties, zoals Contactpersonen, Eigenschappen, Gebieden, Assets, enz. koppelt aan de oorspronkelijke instantie, worden deze objecten altijd gekoppeld aan elke nieuwe instantie die wordt aangemaakt.

   2. Elke waarde die wordt geselecteerd uit een vervolgkeuzemenu wordt altijd vooraf geselecteerd voor elke nieuwe instantie.

   3. De datum- en tijdvelden die zijn ingesteld op de oorspronkelijke instantie zullen dezelfde waarden tonen voor elke nieuwe instantie die wordt aangemaakt.

   4. Elk vrij tekstveld toont de exacte tekst die in de oorspronkelijke instantie is opgegeven.

   5. Alle lege velden blijven leeg in elke nieuwe instantie die wordt aangemaakt.

   6. Velden die automatisch worden ingevuld, blijven dynamisch.

Open

3. Als alle van toepassing zijnde velden zijn ingesteld, maken we de nieuwe sjabloon door te klikken op de knop sjabloon knop in de rechterbovenhoek;

    

Koppel de sjabloon aan een specifieke categorie

Als een sjabloon van een instantie is gemaakt, is het klaar om te dienen als definiërend sjabloon voor elke nieuwe instantie die in een specifieke categorie wordt gemaakt. Om dit in te stellen, moeten we het sjabloon koppelen aan een specifieke categorie.

1. Zoek naar het object waarop de sjabloon moet worden gespecificeerd;

   1. Gebruik de Object knop op het startbord;

      1. In ons voorbeeld zoeken we naar het object "Request".

2. Open de Object door te klikken op de hyperlink onder de kolom Naam;

3. Navigeer naar de categorielijst door op de knop map pictogram in de rechterbovenhoek;

4. Selecteer de categorie waaraan de nieuwe sjabloon moet worden gekoppeld;

   1. Zorg ervoor dat de categorie grijs gemarkeerd is;

   2. Klik op de Categorie bewerken knop in de rechterbovenhoek na een categorie selecteren;

   3. Je komt nu op de instellingenpagina van deze specifieke categorie.

5. Klik op de drie puntjes naast het veld Sjabloon;

6. Selecteer de sjabloon die in de vorige sectie is gemaakt en klik op OK.

Maak een nieuwe instantie van het categoriesjabloon.

Nadat we sjabloon "REQ-000589" hebben gekoppeld aan categorie "Directiekamer schoonmaken", hebben we ervoor gezorgd dat elk nieuw verzoek dat wordt gemaakt in deze categorie, "Directiekamer schoonmaken", de instellingen van verzoek REQ-000589 overneemt.

1. Maak een nieuwe instantie aan in de categorie waaraan de sjabloon is gekoppeld.

   1. De gegevens die we eerder hebben ingevuld, worden meegenomen naar elke nieuwe aanvraag in die specifieke categorie.