Offerte- en aanbestedingsprocessen module activering en informatie
- Lango: Language and translation manager
Moeilijkheidsgraad: beginner
Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel zul je in staat zijn om:
De moduleactivering uitvoeren voor Offerte- en Aanbestedingsprocessen
Hoe naar de module-activatie navigeren
Om de oplossinggebaseerde uitrol voor offertes te starten, moeten we
Navigeer naar het startbord
Klik op de tegel "Module-activering
Selecteer de tab "Beschikbare modules om uit te rollen" en selecteer Offertes / Aanbestedingsprocessen.
Klik op de knop "Rollout selected module
Je krijgt dan een korte uitleg zoals hieronder.
Hierna wordt een nieuwe pagina geopend:
Te volgen stappen
Stap 1 Typen aanbestedingsprocedures
Als de klant het aanbestedingsproces wil gebruiken, moet de instelling aan de rechterkant op ja worden gezet. Als dit op ja staat moet er een aanbestedingstype worden toegevoegd. Om aanbestedingstypen toe te voegen, navigeer je naar de lijst onderaan de pagina en klik je op Toevoegen. Nadat je op Toevoegen hebt geklikt wordt er een nieuwe regel toegevoegd aan de Aanbesteding procestypes, om dit Aanbesteding procestype te specificeren klik je op het vraagteken om het te openen:
Binnen dit aanbestedingsproces kunnen enkele instellingen vooraf worden gedefinieerd.
Instelling | Beschrijving |
|---|---|
Naam | De naam van de aanbestedingsprocedure |
Beoordelen aanbestedingsproces voor verzending | Bepaal of het aanbestedingsproces moet worden herzien voordat de offertes worden verstuurd. Zo ja, selecteer een contactpersoon of servicegroep om deze taak uit te voeren. |
Offerte accepteren door contact | De contactpersoon om het aanbestedingsproces te evalueren. |
Offerte per groep accepteren | De servicegroep zal het aanbestedingsproces evalueren. |
Documenten standaard toevoegen als bijlage | Bepaal of documenten automatisch worden toegevoegd als bijlage. |
Gebruik mail om te taggen | Indien ingesteld op ja, wordt er een tag aangemaakt en gekoppeld aan het object dat verstuurd wordt. Zodra de ontvanger een e-mail terugstuurt (met Reply to all), wordt de e-mail ook naar het mail to tag contact gestuurd en worden de e-mail en bijlagen automatisch gekoppeld aan het object in Axxerion. |
De standaardvergelijkingscriteria staan onderaan in de lijst. "Prijs" wordt automatisch aangemaakt, maar er kunnen nieuwe criteria worden toegevoegd.
Stap 2 Nog te bepalen instellingen
Tip: We bespreken de instellingen in de tabel hieronder. Als je echter met de muis over het veld beweegt dat je aan het invullen bent, krijg je vaak dezelfde helptekst te zien:
Instelling | Beschrijving |
|---|---|
Aanbestedingsproces workflow van werkorder gebruiken | Als dit is ingesteld op ja, kan er een apart aanbestedingsproces worden gestart vanuit een Correctieve- en LTMP-werkorder. Het werkorderproces wordt dan automatisch hervat zodra een offerte is geaccepteerd. |
Stap 3 De activering van de module starten
START
Wat gebeurt er als je op de groene Start knop in deze wizardstap?
Je gaat naar de volgende pagina van de Wizard.
Workflow-e-mails worden automatisch aangemaakt. Dit betekent dat wij de workflow-e-mails maken die worden verzonden bij het indienen/annuleren/sluiten van offertes.
Relevante imports zijn aangemaakt, in de volgende stap zullen we deze imports bespreken.
Stap 4 Controleer de gegevens en sluit de activering van de module af
Op de volgende pagina kunnen we alle items controleren die zijn aangemaakt. Hier staat ook een checklist die we kunnen volgen.
Voor het importeren van gegevens nemen we de basisstappen met je door. Meer details over importeren vind je in dit artikel Default imports.
Bestanden importeren: Het bestand dat wordt gemaakt is voor het importeren van leveranciers en leverancierscontacten. Het importsjabloon downloaden:
navigeren naar de "Relevante invoer" omvatten
Klik op importsjabloon genereren
Klik op het downloadpictogram naast de lus om de sjabloon te downloaden.
Tip: in de kolom Service Group van het importbestand kunt u alleen de service Groups gebruiken die in de eerste stap van deze wizard zijn gedefinieerd.
Bestanden naar de klant verzenden
Importbestanden ontvangen en goedgekeurd.
Controleer, indien relevant, of objecten succesvol zijn geïmporteerd.
Klik op Importbestand uploaden en upload het importbestand dat je van de klant hebt gekregen.
Om te zien welke workflow e-mails zijn gemaakt, navigeren we naar de gegenereerde workflow e-mails. We kunnen de afzonderlijke e-mails nader bekijken door op de hyperlinks te klikken, maar voor meer informatie over workflow-e-mails kijk je op https://spacewell.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/25034763.
Als alles is afgehandeld, kunnen we de rollout sluiten door op de knop Sluiten te klikken. Offertes worden nu getoond als een NavigatieMenu-optie.
Samenvatting
Zoek op