Activering en informatie van de projectbeheermodule
- Lango: Language and translation manager
Dit artikel gaat over het activeren van deze module als implementatieconsultant. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe je de concepten in deze module beheert of gebruikt als applicatiebeheerder of gebruiker (bijvoorbeeld details over hoe je een object aanmaakt), zie de gerelateerde module in het gedeelte Applicatiebeheer en/of Gebruikers van deze kennisbank: Application Managers / Users
1. Projectmanagement in het algemeen
Projectmanagement is het proces van planningorganiseren en toezicht houden op taken en middelen om specifieke doelen te bereiken binnen een bepaalde tijdsbestek en begroting. Het gaat om het coördineren van verschillende aspecten zoals mensen, tijd, geld en materialen om ervoor te zorgen dat een project goed verloopt. succesvol afgerond. Zie het als de leidende kracht die een project van begin tot eind op de rails houdt.
2. Waar gaat deze module over
Zie voor meer informatie over de inhoud van deze module, inclusief gedetailleerde beschrijvingen van enkele kernonderdelen: Module projectbeheer in de sectie 'Applicatiebeheerders'.
3. Waarom deze module gebruiken
Met deze module kunnen medewerkers/gebruikers alle (grote of kleine) projecten beheren. Met projectsjablonen kunnen verschillende projecttypes worden gemaakt met alle relevante projectfasen. Nieuwe projecten kunnen eenvoudig worden aangemaakt vanuit een projectsjabloon met een vooraf gedefinieerde set projectfasen. Vraag uw projectbudget aan, keur het goed en verdeel het over de verschillende projectfasen en registreer de werkelijke kosten met werkorders die vanuit de projectfasen zijn aangemaakt. Houd de tijdslijn en het budget van het project in de gaten via verschillende overzichten en rapporten.
3.1 Binnen de module te maken keuzes
De meest relevante keuzes die gemaakt kunnen worden bij het gebruik van deze module zijn de volgende:
Is budgetgoedkeuring van toepassing? Een projectbudget kan binnen het project worden gespecificeerd door de projectverantwoordelijke. Als er gebruikers verantwoordelijk zijn om het aangevraagde projectbudget te beoordelen, kan deze optie worden ingeschakeld. Gebruikers in de gespecificeerde systeemgroep voor budgetgoedkeuring krijgen de taak in de workflow om het budget te beoordelen en het aangevraagde budget goed of af te keuren.
4. Hoe deze module activeren
Zoals voor elke nieuwe module gebruikt u de optie 'Module-activatie' op het startpaneel van de beheerder (alleen beschikbaar voor beheerders van niveau 2 en 3). Zie voor meer algemene informatie over deze opties voor moduleactivering Module-activatie
4.1 Vereisten voordat u deze module inschakelt
Voor de projectbeheermodule is het niet nodig om eerst andere modules te activeren. Als je echter een specifiek gebouw aan een project wilt kunnen koppelen, moet eerst de bijbehorende module worden geactiveerd.
Zie voor meer informatie over deze module:
4.2 Activering van module
Voor deze specifieke module-activatie zijn meerdere instellingen en opties van toepassing:
Nog te bepalen instellingen
Goedkeuring projectbudget: De projectverantwoordelijke kan een projectbudget aanvragen waarvan hij denkt dat het nodig is om het project te voltooien. Het is mogelijk om te bepalen of dit aangevraagde projectbudget moet worden beoordeeld en goedgekeurd door een vooraf gedefinieerde gebruiker of groep gebruikers.
Projectbudget goedkeuringsgroep: Als goedkeuring van het projectbudget is ingeschakeld, kan de systeemgroep worden opgegeven. Gebruikers in deze groep krijgen de workflowtaak om het projectbudget te beoordelen.
4.2.1 Workflow e-mails
De e-mails die automatisch worden verzonden via de workflow (bijvoorbeeld de e-mail naar de projectbudget goedkeurder als het projectbudget moet worden herzien) worden ook gegenereerd en getoond in de include op de module activering nadat de module activering is gestart. Als de klant een of meer workflow e-mails niet wil gebruiken, kunnen de e-mails direct uit het overzicht worden verwijderd. Voor meer informatie over workflow e-mails: Workflow e-mails
Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de e-mails die via de workflow worden verzonden: Module projectbeheer in de sectie 'Applicatiebeheerders'.
4.3 Gegevensimport
Deze module heeft geen standaard gegevensimport beschikbaar.
4.4 Systeemgroepen
Wanneer een module is geactiveerd, worden systeemgroepen beschikbaar die kunnen worden toegewezen aan gebruikersprofielen. Deze systeemgroepen geven gebruikers toegang tot (een subset van) navigatiemenuopties, startbordtabbladen en taken in de relevante workflow(s).
Zie voor meer algemene informatie over gebruikersprofielen, systeemgroepen, gebruikers en het dashboard met gebruikersprofielen: Gebruikersbeheer
Voor de module Projectbeheer zijn de volgende systeemgroepen beschikbaar:
Referentie | Naam | Beschrijving | Licentie nodig |
|---|---|---|---|
FMB-G153 | Projecten maken | Groep geeft toegang tot het creëren van nieuwe projecten vanaf nul of het creëren van nieuwe projecten op basis van een projectsjabloon. | Volledige gebruiker |
FMB-G154 | Projecten bekijken | Groep geeft toegang tot het bekijken van projecten. Deze groep kan worden toegewezen in het algemeen of in de context van een specifiek project voor projectdeelnemers. | Beperkte gebruiker |
FMB-G158 | Project(deel)verantwoordelijk | Groep geeft bewerkingsrechten aan een project of projectfase. Deze groep wordt toegekend via het veld 'Hoofdverantwoordelijke' in de context van een project of via het veld 'Verantwoordelijke' in de context van een projectfase. Extra projectverantwoordelijken kunnen worden toegevoegd via het tabblad 'Team' van het project en krijgen ook deze groep toegewezen in de context van het project. Het is ook mogelijk om deze systeemgroep toe te wijzen aan een algemene gebruiker, zodat hij deze rol in elk project tegelijk krijgt. | Volledige gebruiker |
FMB-G159 | Projectbudget goedkeurder | Deze groep, en alle klantspecifieke groepen die onder deze groep zijn aangemaakt, kunnen worden gebruikt om de goedkeuringstaak voor het projectbudget uit te voeren in de projectworkflow. | Volledige gebruiker |
FMB-G157 | Projectsjablonen beheren | Deze groep geeft toegang tot het beheer van volledige projectsjablonen en sjablonen voor afzonderlijke projectfasen. Nieuwe projecten en projectfasen kunnen worden gegenereerd op basis van deze sjablonen. | Volledige gebruiker |
FMB-G156 | Toegang tot navigatiemenu projecten | Als gebruikers alleen toegang hebben tot specifieke projecten via het tabblad Projecten 'Team', hebben ze niet automatisch toegang tot het navigatiemenu 'Projecten'. Deze groep kan worden toegewezen om de gebruikers toegang te geven tot het navigatiemenu 'Projecten'. | Beperkte gebruiker |
FMB-G163 | Projecten startbord bekijken | Deze groep geeft alleen toegang tot het startboard tabblad 'Project management dashboard'. Deze groep kan worden gegeven aan gebruikers die geen navigatiemenu nodig hebben, maar wel verantwoordelijk zijn voor projecten of projectfasen. | Beperkte gebruiker |
Via de optie 'Gebruikersprofielbeheer' op het startpaneel van de beheerder kunnen deze systeemgroepen worden toegewezen aan bestaande gebruikersprofielen of worden toegevoegd aan nieuw aangemaakte gebruikersprofielen.
4.4.1 Relevante systeemgroepen uit andere modules
Voor sommige modules kunnen andere (master data) modules van belang zijn om deze module volledig te kunnen gebruiken.
Voor Projectbeheer kan de masterdatamodule 'Gebouwen en gebieden' relevant zijn. Daarom moet de volgende systeemgroep mogelijk ook worden toegewezen aan gebruikers (als dat nog niet is gebeurd), zodat ze de relevante masterdataobjecten kunnen maken en bewerken.
Referentie | Naam | Beschrijving | Licentie nodig |
|---|---|---|---|
GOB-G007 | Gebouwen en gebieden bewerken | Groep geeft rechten voor het maken en bewerken van gebouwen en gebieden | Volledige gebruiker |
Bij het genereren van de gebruikersprofielen is het aan te raden om deze groep op te nemen of een specifiek profiel (en gebruikers) voor deze module te hebben.
4.5 Navigatiemenu en startbordopties
Wanneer een module wordt geactiveerd, worden de relevante navigatiemenuopties beschikbaar voor gebruikers met de juiste autorisaties (gebaseerd op de systeemgroepen). Vervolgens wordt een module-specifiek key user startboard tabblad beschikbaar voor die specifieke module en is zichtbaar afhankelijk van de autorisaties van de gebruiker. Dit tabblad geeft gebruikers inzichten en dagelijkse werkoverzichten die relevant zijn voor de specifieke module.
Zie voor meer algemene informatie over het navigatiemenu en het startpaneel: Navigatiemenu en startbord
Zie voor meer informatie over het navigatiemenu en de startbordopties die van toepassing zijn op Projectbeheer: Projectbeheer - Navigatiemenu & Startpaneel
5. Aanvullende rapporten
Voor de projectbeheermodule zijn er geen extra rapporten toegevoegd in de menuoptie 'Rapporten'.
Extra rapporten zijn te vinden via de knop 'Rapporten' op de menuoptie 'Projecten' en het tabblad 'Dashboard projectbeheer':
6. Extra instellingen en opties na het inschakelen
Voor sommige modules kunnen aanvullende instellingen worden geconfigureerd na de eerste activering van de module via de optie 'Module-instellingen' op het startpaneel van de beheerder. Een module wordt altijd geactiveerd met de meest gebruikte instellingen vooraf gedefinieerd. Nadat de module is geactiveerd, kan de module meer geavanceerde instellingen beschikbaar hebben, die ook via de module-instellingen kunnen worden beheerd.
Als u naar alle projectinstellingen wilt gaan, gaat u naar Module-instellingen → tabblad Projecten. Beweeg met de muis over de beschikbare instellingen voor meer informatie:
7. Aanvullende informatie
Momenteel geen aanvullende informatie.
8. Gebruikershandleiding
Voor de gebruikershandleiding met een meer stapsgewijze uitleg van het proces zelf, zien: Projectbeheermodule voor gebruikers
9. VRAAG EN ANTWOORD
Wachten op antwoord op vragen.