So öffnen Sie einen Rechnungslauf:

1. Navigieren Sie im Menü unter "Fakturierung" zur Option "Rechnungsläufe".

2. Im Suchfeld können Sie nach Rechnungsläufen suchen

3. Klicken Sie auf die IVR-Referenz, um einen Rechnungslauf zu öffnen

Open

So öffnen Sie einen Rechnungslaufplan:

1. Navigieren Sie im Menü unter "Fakturierung" zur Option "Rechnungsläufe".

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Rechnungslaufpläne'.

3. Im Suchfeld können Sie nach Rechnungslaufplänen suchen

4. Klicken Sie auf die IRS-Referenz, um einen Rechnungslaufplan zu öffnen.

Erstellen eines Rechnungslaufs (Zeitplan)

1. Navigieren Sie im Menü unter "Fakturierung" zur Option "Rechnungsläufe".

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zeitpläne für den Rechnungslauf".

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Rechnungslaufplan erstellen".

4. Nach dem Ausfüllen der Details für Ihren Rechnungslauf: Generieren Sie die Rechnungsläufe, indem Sie auf die Schaltfläche "Rechnungsläufe generieren" klicken.

   1. Hinweis: Wenn Sie die Rechnungsläufe noch nicht erstellen möchten, klicken Sie auf "Speichern und zurück".

5. Unten auf der Seite sehen Sie eine Liste der generierten Rechnungsläufe für diesen Zeitplan.

Erstellen von Rechnungen über den Rechnungslauf (automatisch)

Es ist möglich, den Prozess der Rechnungserstellung mit Hilfe der folgenden Einstellungen zu automatisieren. Wenn eine der Einstellungen auf "nein" gesetzt ist, müssen zusätzliche manuelle Aufgaben durchgeführt werden. Die manuellen Aufgaben werden im nächsten Abschnitt erläutert.

Rechnungen über den Rechnungslauf erstellen (manuell)

Wenn eine der folgenden Einstellungen auf 'nein' gesetzt ist, muss ein Teil des Vorgangs manuell durchgeführt werden:

• Lauf automatisch genehmigen

• Automatisch Beträge erzeugen Rechnungslauf, oder

• Automatisch erstellte Rechnungen laufen

Eröffnung eines Rechnungslaufs

1. Navigieren Sie im Menü unter "Fakturierung" zur Option "Rechnungsläufe".

2. Im Suchfeld können Sie nun direkt nach dem Rechnungslauf suchen ODER den Rechnungslauf über den Rechnungslaufplan öffnen

3. Öffnen Sie den Rechnungslauf, indem Sie auf die Referenz (den blauen Hyperlink) der Rechnung klicken.

Die Schritte eines Rechnungslaufs

1. Ein Rechnungslauf beginnt immer im Status "Entwurf", sondern geht sofort zum nächsten Status über.

2. Der nächste Status ist "In der Warteschleife" (auf Aktivierung wartend). Wenn das Aktivierungsdatum des Rechnungslaufs erreicht ist, ändert sich der Status (manuell oder automatisch) inEingereicht'.

3. Der nächste Schritt besteht darin, die zu fakturierenden Beträge in der Registerkarte "Beträge" zu erstellen.

   • Navigieren Sie zur Registerkarte "Beträge" > Drücken Sie die Schaltfläche "Erzeugen".

   • Hinweis: Das Generieren der Beträge kann eine Weile dauern, da dies im Hintergrund geschieht. Aktualisieren Sie die Seite bei Bedarf.

4. Wenn Sie die Details zu den Beträgen sehen möchten, klicken Sie auf die Lupe hinter "Zu berechnende Beträge". Es wird eine Übersicht über die Beträge angezeigt.

5. Nachdem die Beträge generiert wurden, können die Beträge über die Schaltfläche "Beträge löschen" gelöscht werden. Ein Grund für das Löschen der Beträge ist, dass an den Verträgen Mutationen (gelöscht/ hinzugefügt/ Beträge geändert) vorgenommen wurden. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Rechnungslauf noch nicht genehmigt ist oder wenn Rechnungen erstellt werden.
   
   

6. Nach der Erstellung der Beträge muss der Rechnungslauf vom Prüfer des Rechnungslaufs genehmigt werden. Es ist möglich, diesen Schritt in den Einstellungen zu automatisieren.

7. Der letzte Schritt ist die Erstellung der Rechnung(en) auf der Registerkarte "Rechnungen".

   • Navigieren Sie zur Registerkarte "Rechnungen" > Drücken Sie die Schaltfläche "Erzeugen".

   • Hinweis: Die Erstellung der Rechnungen kann eine Weile dauern, da sie im Hintergrund abläuft.
     
     

8. Nach der Erstellung der Rechnungen besteht der nächste Schritt darin, die Rechnungen zu versenden. Dies wird in einem separaten Artikel erläutert.