Versicherungsdokumente hinzufügen

1. Klicken Sie auf das Symbol "Assurance document +" auf Ihrem StartBoard, um ein neues Assurance-Dokument hinzuzufügen

Open

2. Die folgenden Felder müssen ausgefüllt werden:

• Titel (Pflichtfeld)

• Beschreibung

• Datum der nächsten Überarbeitung (Datum, an dem das Dokument abläuft und daher überarbeitet werden muss)

3. Über die Schaltfläche "Hochladen" kann ein Dokument hochgeladen werden

4. Kommentare können im Feld "Anmerkungen" unten auf der Seite hinzugefügt werden.

Überblick über die Assurance-Dokumente

Klicken Sie auf Ihrem startBoard auf die Schaltfläche "Zusicherungsdokumente", um eine Übersicht zu erhalten.

• Die Dokumentenübersicht ist nach Datum sortiert, wobei die Dokumente, deren Gültigkeit abgelaufen ist oder demnächst abläuft, ganz oben stehen.

• Dieses Dokument enthält ALLE Versicherungsdokumente, so dass die von Ihren Kollegen erstellten Dokumente auch von Ihnen eingesehen und geändert werden können.

Ampeln weisen auf die Notwendigkeit hin, das Dokument zu überarbeiten:

• Rot: Das Datum der nächsten Überarbeitung ist abgelaufen.

• Orange: Das nächste Änderungsdatum des Dokuments liegt innerhalb der nächsten 30 Tage.

• Grün: Das Dokument hat kein Revisionsdatum, oder das Revisionsdatum liegt weiter in der Zukunft als 30 Tage von heute an.
  
  

Assurance-Dokument bearbeiten

Schritt 1: Öffnen Sie das Dokument (das demnächst abläuft)

1. Klicken Sie auf die Übersichtsschaltfläche "Assurance-Dokumente" auf Ihrem Startboard

2. Öffnen Sie ein Assurance-Dokument, indem Sie auf einen Referenzlink klicken. Die gleiche Seite, die Sie beim Erstellen eines Assurance-Dokuments sehen, wird nun geöffnet.

Schritt 2: Herunterladen des Zusicherungsdokuments

Verwenden Sie die Schaltfläche "Download" auf der Registerkarte "Allgemein", um die aktive (neueste) Version des Dokuments herunterzuladen. Wenn Sie eine andere Version herunterladen möchten. Navigieren Sie zur Registerkarte "Versionen", klicken Sie auf die gewünschte Version und klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen".

Schritt 3: Hochladen einer neuen Version und Festlegen des Datums der nächsten Überarbeitung

1. Eine neue Version des Dokuments kann über die Funktion "Hochladen" in das bestehende Versicherungsdokument auf der Registerkarte "Allgemein" eingefügt werden.

2. Nach dem Hochladen eines neuen Dokuments, das Datum der nächsten Überarbeitung ändern.

3. Das Dokument liegt dann nicht mehr oben auf dem Bericht und wartet darauf, überarbeitet zu werden. A

4. Fügen Sie Notizen hinzu und aktualisieren Sie die Beschreibung, wenn nötig.

Löschen

Um ein Dokument zu löschen, klicken Sie auf der Registerkarte "Allgemein" auf die Schaltfläche "X". Diese finden Sie in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.