Vertragsmanagement
- Lango: Language and translation manager
Schwierigkeitsgrad: Anfänger
Inhalt
- 1 Was sind Verträge?
- 2 Einen neuen Vertrag erstellen
- 3 Wie eröffnet man einen (bestehenden) Vertrag?
- 4 Vertragsansicht
- 5 Die Registerkarte "Allgemein"
- 6 Die Registerkarte "Vertragsgegenstände"
- 7 Die Registerkarte "Periodenschemata"
- 8 Die Registerkarte "Rechnungsstellung"
- 9 Die Registerkarte "Benachrichtigungen
- 10 Die Registerkarte "Dokumente"
- 11 Zusammenfassung
Lernziele
Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie in der Lage sein:
Erklären Sie, was ein Vertrag ist.
Erstellen Sie neue Verträge.
Details eines Vertrags anzeigen und ändern.
Hinzufügen von Vertragspositionen zu einem Vertrag.
Was sind Verträge?
Ein Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die eine Verpflichtung zur Erfüllung (oder Nichterfüllung) einer bestimmten Pflicht begründet. Denken Sie an Verträge über Eigentum, Vermögenswerte oder einen Vertrag mit einer Reinigungsfirma. Im Workplace Management können Sie die verschiedenen Verträge innerhalb eines Unternehmens erfassen und verwalten. Sie können Vertragspositionen hinzufügen, z. B. Mietpreis/Dienstleistungskosten. Ein nettes Feature ist, dass es möglich ist, Erinnerungen an anstehende Verlängerungsdaten zu senden, Rechnungen zu erstellen und Verträge automatisch zu verlängern.
Einen neuen Vertrag erstellen
1. Um einen Vertrag hinzuzufügen, öffnen Sie das Vertragsmenü und klicken Sie auf die erste Option: "Verträge".
2. Klicken Sie auf "Neuen Vertrag erstellen".
3. Es wird ein neuer Bildschirm mit drei Schritten angezeigt: Vertragsinformationen > Dauer > Erinnerung. Dieser Wizard führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines neuen Vertrags.
4. Im "Schritt "Vertragsinformationenmüssen wir in den folgenden Feldern Informationen bereitstellen. Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Nachdem Sie die erforderlichen Angaben gemacht haben, klicken Sie auf "Nächster Schritt", um zur nächsten Registerkarte zu gelangen. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Feld bewegen, erscheint ein Hilfetext.
Name des Feldes | Beschreibung |
|---|---|
Kategorie | Wählen Sie die zum Vertrag passende Option. |
Name | Geben Sie den Namen der Gegenpartei an. |
Zahlung | Legen Sie fest, ob es sich bei dem Vertrag um einen Zahlungsvertrag, einen Zahlungsauftrag, einen gegenseitigen Vertrag oder um einen Vertrag ohne Zahlung handelt. |
Externe Referenz | Eine Referenz einer externen Partei |
Beschreibung | Eine Beschreibung des Vertrags |
Partei 1 | In den meisten Fällen wird Ihr eigenes Unternehmen |
Partei 2 | Die Partei, die an diesem Vertrag beteiligt ist. Wählen Sie einen der bereits erstellten Kontakte. |
Hauptdokument | Laden Sie hier das Vertragsdokument hoch. Dieses kann auch nach Abschluss des Wizards hochgeladen werden. |
5. Die Website "Schritt "Dauer geht es um die Laufzeit des Vertrages. Nachdem Sie die erforderlichen Angaben gemacht haben, klicken Sie auf "Nächster Schritt", um fortzufahren.
Name des Feldes | Beschreibung |
|---|---|
Ursprüngliches Startdatum | Dies ist das ursprüngliche Anfangsdatum des Vertrages vor etwaigen Verlängerungen. |
Dauer | Die Laufzeit des Vertrages |
Kündigungsfrist | Wird verwendet, um festzustellen, wann ein Vertrag verlängert wird, und um eine Benachrichtigung zu erstellen. |
Erneuerung nach Ablauf des vorangegangenen Zeitraums | Diese Optionen werden unterstützt:
|
6. Der letzte Schritt vor Abschluss des Vertrags ist die Schritt "Erinnerung". Sobald diese Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf "Registrierung abgeschlossen", um den Vertrag abzuschließen.
Name des Feldes | Beschreibung |
|---|---|
Automatische Endzeit-Erinnerung | Ja oder Nein, wenn ja, wird eine automatische Erinnerung auf der Grundlage Ihrer Einstellungen gesendet |
Senden Sie eine Erinnerung X Tage vor Ablauf der Kündigungsfrist | Wie viele Tage vor Ablauf der Kündigungsfrist soll eine Erinnerung gesendet werden? Die Frist kann in Tagen festgelegt werden. |
Vertragserinnerung an | Wählen Sie aus, an wen die Erinnerung gesendet werden soll. |
Der Status des Vertrags wird automatisch gesetzt.
Entwurf: Das Datum des Vertragsbeginns ist noch nicht eingetreten.
Aktiv: Das Anfangsdatum hat begonnen, aber das Enddatum der Periode oder das Beendigungsdatum ist noch nicht eingetreten.
Beendet: Das Beendigungsdatum wurde eingegeben und ist eingetreten.
Abgelaufen: Das Enddatum des Zeitraums ist erreicht, und der Vertrag wurde nicht verlängert.
Ein abgelaufener Vertrag kann noch erneuert werden oder wird gekündigt. Wenn der Vertrag erneuert wird, wird ein neuer Zeitraum erstellt oder der aktuelle Zeitraum verlängert (je nach Zeitplan).
Zusammenfassung
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